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国家能源局透露“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”,光伏概念股今日集体异动,光伏指数大涨3.75%,珈伟新能、中来股份等强势涨停,不过龙虎榜数据显示,这两股今日均遭机构净卖出。


“十四五”的光伏发电需求将大增


国家能源局新能源司副司长任育之今日在 “2020中国光伏行业年度大会”上表示,国家发展改革委和能源局正在按照2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标,测算“十四五”、“十五五”时期光伏发电的发展目标。从目前的发展情况看,“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此,有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。他同时表示,预计到今年底,光伏发电从规模上将超过风电,成为全国第三大电源。据介绍,“十四五”期间光伏发展将从补贴驱动转为创新驱动。


“十四五”期间光伏需求大增 龙头企业密集扩产


天风证券表示,对于光伏行业,回望“十三五”规划的三个目标,如今都已超额完成。“十四五”期间持续促进行业需求,推动光伏新增装机量的不断上升,未来光伏行业景气度将持续向好。


光伏扩产密集,多家公司新增产能投放


近年来,光伏行业企业扩产较为密集,据EnergyTrend统计,今年上半年中国光伏企业投资超2000亿元进行扩产。


2020年下半年,部分公司加大硅片环节布局力度,据中信建投研报,通威和天合合作,投资年产15GW拉棒项目、15GW切片项目;单晶炉制造商京运通公告建设24GW单晶拉棒、切方项目;上机数控定增募投年产8GW 单晶硅拉晶生产项目);在此推动下,2021年及朝后(大部分一两年内投产)至少有140GW以上新增硅片产能投放。


“十四五”期间光伏需求大增 龙头企业密集扩产


迈为股份中标安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池产线设备中的一条250MW的整线及一套PVD设备,公司参股的江苏启威星装备科技有限公司,引进日本YAC技术生产清洗制绒设备,为公司HJT设备配套,实现整线销售。


减排成全球共识,光伏进入平价时代


国元证券表示,根据IRENA,2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh,接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh,全球逐步进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划,拜登胜选美国总统,美国将重回巴黎协定,全球光伏新增装机有望加速上行。


在全球市场方面,光伏领域新兴市场不断涌现,全球新增装机超过GW级别的市场数量已达16个以上。我国“十三五”期间,光伏装机量远超规划目标,光伏电价大幅下降,“十四五”即将开局,光伏装机有望加速发展。


10只光伏概念股获机构青睐


光伏概念股大幅飙涨。截至10日收盘,光伏指数大涨3.75%,概念股中,珈伟新能、中来股份等强势涨停,易成新能、锦浪科技、阳光电源等涨幅超10%;不过今日涨停的珈伟新能、中来股份均遭机构龙虎榜净卖出。


珈伟新能龙虎榜显示,机构为第五大卖出营业部,小幅净卖出266万元,其它上榜营业部合计净买入2330万元。中来股份龙虎榜上遭机构净卖出1774万元,其它上榜营业部累计净买入1780万元。


光伏板块共涉及近60只概念股,其中,10股机构关注度较高,且本月获北向资金加仓5%以上。


隆基股份主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商,根据机构一致评级,公司共获43家机构评级,关注度最高。


捷佳伟创是光伏设备及绿色能源产业专用设备制造商。


迈为股份是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商,公司主营生产太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。


福莱特是是中国最大的光伏玻璃原片制造商之一,主要从事设计、开发、生产及销售售往中国及海外光伏组件生产商的光伏玻璃,公司的光伏玻璃产品通常为光伏深加工玻璃,亦可用作薄膜光伏电池的盖板。


晶盛机电为国内单晶炉龙头,截止三季度末,公司未完成晶体生长及智能化加工设备合同合计59亿元,较2019年末增长65.5%,目前在手订单充足。


从北向资金加仓幅度统计,东方日升、中环股份、福莱特12月以来北向资金加仓幅度最多,均超过20%,福斯特、阳光电源北向资金持股量增加10%以上。